西部数据和东芝重修旧好大搞NAND,居然是拜对手三星所赐?

2017-09-01 10:18:00
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        三星电子决定在其位于中国大陆的工厂建设一条3DNAND生产线,以进一步提高产能。

        这个决定和2017年第二季度三星电子进一步提升NAND闪存市场份额的消息,促使东芝半导体和西部数据达成和解,恢复合作,以恢复韩国工厂正常的NAND生产。

        东芝半导体和西部数据两家公司合体将形成新的协同效应,长期来看,将降低NAND现货和合约价格。

        三星电子宣布,将在2014年建成、目前已经全面投产的西安首条半导体生产线的基础上投资70亿美金,增加新的生产线,用于制造3D NAND芯片。

        在我看来,来自三星电子(已经是NAND市场的领导者)的竞争压力是东芝加速半导体业务出售谈判的转折点,喧嚣大半年,如今尘埃落定,西部数据将和东芝一起,作为世界最大的存储芯片制造商之一,继续在这个市场上搅动风云。

        推动这两家公司合体发挥协同效应的动力来自DRAMeXchange的一份报告,报告称,2017年第二季度,三星电子在NAND闪存市场的份额上升了1.2%,达到35.6%,而东芝的市场份额则环比2017年第一季度下降了1.3%,它和三星电子的市场份额差距从第一季度的15.6%扩大到第二季度的18.1%。

        我曾经推测,西部数据将成为竞购东芝半导体业务的最后赢家,并讨论过各位竞购者的情形和东芝半导体业务对它们的潜在影响。

        东芝最终选择西部数据会带来若干影响。首先当然是大大利好西部数据,两家公司合体意味着西部数据位于日本四日市的先进3D NAND存储芯片的持续生产能力得到保持。

        第二,这一举措将带给另一家内存厂商SK海力士更大的压力,它不仅需要进一步提高生产能力,还需要与美光竞争市场份额。

        第三,东芝和西部数据化敌为友,解决了内部纠纷,就可以恢复现有工厂的正常生产和运营。 根据下图,西部数据的NAND市场份额环比上涨至17.5%,和东芝相同。 过去几个月,这两家公司即将打官司的阴云不仅影响了东芝的产量(造成市场份额下滑),也减缓了西部数据的增长步伐(市场份额仅增长0.1%),这两家公司产能下降也是导致NAND平均销售价格上涨的部分原因。

        

        预计今年第三季度,随着NAND产能的提升,NAND价格将面临下调。随着东芝和西部数据逐步恢复NAND器件的生产,NAND平均售价的下降将至少延续到第四季度。

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updated: 2020-09-24 16:44:07